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从挖矿时间来到AI时间，GPU的算力又有了用武之地。国表里云厂商们的算力储备竞赛正打得繁荣兴旺……

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字节已向英伟达采购了10万块A100与H800加速卡，超10亿好意思元（东谈主民币超70亿元），仅字节一家本年的采购量就已接近英伟达昨年在中国销售的商用GPU总销售额，另一家大型企业的订单金额也至少跨越了10亿元东谈主民币。

已使用了约2.5万个英伟达GPU的OpenAI示意GPU还很缺。每1亿活跃用户ChatGPT就需要13.5 EPLOPS的算力，约6.9万台NVIDIA DGX A100 80G作事器撑持，而现时全球的算力也只可撑持1亿日均上线东谈主数，随着需求的加多异日瞻望还会加多。

在这些高端GPU的现货运动市集，就算是半个新手看到契机也蠕蠕而动，满眼是“金砖”。

原来7.4万傍边一枚的A800，现时涨到8.5万元以上，高配版则涨到10万元傍边。4月底，市面上8卡A800模组的期货报价还在90万，交期2周，如今报价来到了100万以上，交期延迟到7-8周。5月，A800致使被炒至10万元一块。

“不雅望者交期更久，价钱更贵。”  缺单卡的去买模组，买不到模组的其后齐买了整机作事器。

从GPU单卡到模组再到AI作事器，加价荒诞，缺货严重，货期越来越长，市集上需求简直如这般飞腾吗？英伟达的GPU为什么会这样缺？此外，全新正品无法保险货期，二手市集、灰色渠谈，定金交了就不退，围绕AI作事器的乱象正在演出……

01 英伟达GPU市集乱象

“连气儿就要1000张、3000张，根柢供不外来，这里面需求到底是真如故假？”

“销路好吗？我有门道搞到货，但怕砸手里。”

5月，英伟达的GPU仍在缺货加价。

有代理商显露，英伟达A100价钱从昨年12月驱动飞腾，驱散本年4月上半月，其5个月价钱累计涨幅达到37.5%；同时A800价钱累计涨幅达20.0%。

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交期从一个月延迟到三个月或更长，部分新订单“可能要比及12月身手录用”。

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一些在AI作事器稀有量上风的厂商，在勒紧裤腰带使用GPU资源。微软里面堕入AI作事器硬件枯竭的逆境，采用“配额供给”机制。6月在被删除的OpenAI  CEO Sam Altman 语言纪要中提到，Open AI 也缺 GPU，GPU的枯竭拖延了客户的许多短期策画。

站在东谈主工智能波浪上的“卖铲东谈主”英伟达，如今险些把握了通盘这个词AI作事器芯片市集，成为最大赢家，不久前市值冲破万亿，成为历史上第一家市值冲破10000亿好意思元的芯片公司。

受到好意思国禁令影响，我国英伟达A100的现货平直被断供，国内可用于考验AI大模子的A100约有4万-5万个，供应相配吃紧，一些云作事厂商为给强力运算腾出资源，已严格限度里面使用。

而现时去常供应的A100阉割版——A800昨年三季度才驱动分娩，加之新需求起势，濒临供不应求，5月初，A800在国内也曾涨到10万元一块。

一般来说，媒体报谈说的高价A800、A100等，属于该系列中的顶配，即GPU 显存为80G，互连技艺扶持NVLink的版块。

市集上作念GPU业务的一又友告诉咱们，A800在现货市集的价钱每天齐在变，短期的汇率变动也会影响价钱，“6月6日A800 PCle单卡报价8.5-8.8万，到6月9日最低报价可能就涨到8.6万了”。

随着紧缺和加价行情愈演愈烈，出货、寻找GPU的参与者越来越多，GPU市集乱象由此驱动：簇拥而至的询价，走俏的期货市集与高额定金，以及二手渠谈流出的大小“坑”……

最平直的感不雅是来自四面八方嘈杂的需求声，多位作事器整机、作事器GPU有关市集从业者反馈，最近因为AI火爆的确好多东谈主来询卡，问价钱，但真确能成交的其实未几。

来找A800、A100这种单卡的，需求量少，看中价钱，而需求量大的，一上来就要成百上千张，称是帮客户、一又友问，还有华强北交易商搬动，给东谈主嗅觉齐在套价钱。

“一上来要这样多，哪供得上来？问他属目价钱上风如故货期上风，就莫得下文了。”“有的东谈主险些齐莫得货款，问完就没影了。”相对来说，企业我方采购的容易成交。

现时英伟达等企业级GPU的供应，有两种主要的运动渠谈：一种是原厂-总代理-经销商-市集；另一种是原厂-OEM厂（作事器大厂）-经销商-市集。在现货市集运动的主要在经销、作事器有筹办或是二手市集。

这类企业级家具粉饰企业、学校和作事器有筹办商等下搭客户。专注作事器业务的徐哥示意，来自阿里等企业的的确需求时时齐是一笔大单，这些大客户齐是优先找上一层的总代理大约作事器OEM处拿货，下一层体量小的经销商、作事器配件商很难走动到。也有媒体报谈，云厂商东谈主士称，字节、阿里等大公司主若是和英伟达原厂平直谈采购，代理商和二手市集难以平静他们的庞大需求。

现货市集的确需求不及，也不妨碍公共出来找货，现货被抢完，不得不预如期货，需要承受高额定金无法了债，以及可能驴年马月的交期。

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据了解，市面上A800单卡还有一定的现货，A100单卡险些“绝迹”了，A800模组现货很少，也不得不聘用期货。以一台8卡的A800模组为例，有卖家报价总价112万起，定金50％，货期7-8周，不保证准时到货（此前几天货期如故6周），且定金不退。而在4月底，另一位卖家的8卡A800模组，价钱还在90万，定金30%-50%，交货周期2周。

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一个多月的时期，可见一台8卡A800模组差价多出20多万，货期延迟，定金也可能涨了。

一家自称是起源厂的卖家告诉咱们，8卡模组的现货，要现货的买家也曾排了5亿元的订单金额，现时只可比及货奉告。

交定金，看似能提早排上队，但高风险并存。以8卡的A800模组为例，时时收50％的定金，一台顶配的80G NV A800模组100多万，定金至少50万，且一朝交了定金就弗成退。网上有买家示意，本年三四月份订的10枚单卡，到现时还没拿到货。

不少卖家高兴的货期莫得保险，基础价钱高，定金比率也高，需要付出的真金白银就多了。如果没拿到货，就只可一直等，毕竟钱齐交了。

如果你领有一批A800、A100现货，在公共眼中那齐不是普通的显卡，是金砖。

有东谈主看到热度，念念作念GPU的生意但怕货砸手里，关于个别追赶利益的炒家来说，的确需求存疑，现货怕跌价砸手里，期货又怕拿不到货，致使因为拿货时价钱太高，以珠弹雀。

二手家具层见错出，还有东谈主特意高价回收二手AI 芯片，暂不说用在那儿，这类GPU保修齐是问题。

02 上游产能告急：先进制程不缺，到底卡在哪？

ChatGPT 火了之后，互联网企业、云厂商们愈加普通地布局AI大模子，争夺英伟达GPU的大算力，缺的不仅是A100、A800，更高端的H100、H800也相同。有东谈主问，晶圆产能也曾不缺了，为何GPU还会供不上来？

“每10年GPU性能增长1000倍”，“买的越多，省得越多”，黄氏定律 (Huang’s Law)要取代摩尔定律，固然先进制程不错拔擢GPU的性能，但摩尔定律也曾到头，况兼作事器的用途，又永别于手机芯片对空间的尖刻要求。如果说先进制程是GPU的首选，先进封装则是字雕句镂。

GPU用先进制程制造出来还不够，让封装体积小，功耗低，引脚少，已毕芯片、芯片与封装基板之间更空洞的互连，是现时芯片制程限度下拔擢GPU性能的一大步。先进封装的四个魔法Bump、RDL、Wafer和TSV这四种技艺，具备自便一种，就不错点亮新的封装技能。

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英伟达的V100、A100、A800、H100等齐接管台积电CoWoS先进封装技艺，处分了高算力AI配景下芯片的“存算一体”问题。不外，台积电7nm晶圆代工产能的确不缺了，但这回缺货竟如故栽在了台积电身上。

领先，CoWoS先进封装中枢技艺只消台积电一家能作念，莫得台积电不行。

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现时缺的先进封装wafer，其中的技艺是台积电专利，英伟达只可找台积电作念，先进制程和先进封装齐被台积电紧紧把抓住了。2012年，台积电推出了独门的CoWoS先进封装技艺，从此有了从晶圆代工到结尾封装的一条龙作事。CoWoS眷属包含CoWoS-S与CoWoS-L／R等部分，对应高速运算诓骗的客户包含英伟达等多家一线大厂。另有InFO先进封装系列则由多数由苹果一起包下。

你说外包？技艺含量低的经过不错，但中枢技艺莫得台积电如故不行，其他封装厂只可喝汤。

近期为应付临时需求，台积电接管部分os（on substrate）委外转包的步调，但并不是CoWoS制程转外包，台积电仍是专注在最有价值的先进封装部分。

台积电等于从晶圆代功绩念到封装一条龙了，Google TPU、英伟达GPU及AMD MI300这些全数导入生成式AI的芯片大厂，齐为台积电孝敬了多数的AIGC订单，带动CoWoS扩产需求。 

其次，这类先进封装也吃对应封装产能，现时产能紧缺。

先进封装一面进取游晶圆制程范围发展，即晶圆级封装，在更小封装面积上容纳更多引脚，另一面向卑劣模组范围拓展，发展系统级封装。近日@手机晶片达东谈主显露，CoWoS制程分红前段晶圆制程的interposer，与后段封装的 die to die叠die，台积电CoWoS产能缺是缺在作念65nm的Interposer。

这里的interposer（中介层）接管Wafer（晶圆）技艺，如台积电CoWoS封装技艺有筹办是2.5D封装技艺，把芯片封装到硅转接板（中介层），并使用硅转接板上的高密度布线进行互连，然后再装配在封装基板上。

因此GPU在先进封装过程中需要出奇的晶圆，即CoWoS产能。外资野村证券预期，台积电CoWoS年化产能将从2022年底7-8万片晶圆，增至2023年底14-15万片晶圆，随产能不竭膨胀，预估2024年底将挑战20万片产能。

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填补晶圆级封装产能的缺口，成了当务之急。况兼在Wafer技艺不停发展下，Wafer面积呈渐渐增大的趋势，比较于InFO，针对高端市集的CoWoS，连线数目和封装尺寸齐比较大。字据@手机晶片达东谈主，65nm interposer 需求比top die (H100) 多1.4倍。

台积电先进CoWoS封装产能也曾严重供不应求，昨年起台积电CoWoS需求险些是双倍成长，来岁需求不竭苍劲。先进封装只消台积电的台湾厂能作念，台积电正在各厂平直进行调配、膨胀，加速先进封装制程程度。

03 “显卡荒”烧至作事器 真火如故虚火？

关于真确有需求的买家来说，用这样高端的显卡本色上是用在AI作事器，要么是缺卡，要么是缺模组，要么是缺整机。但论的确需求，“金砖”其实不如作事器。

作念AI 的GPU缺涨，搭载作事器随着加价，早在4月就有报谈称，波浪将把AI作事器价钱拔擢约20%，这是在英伟达闭幕向中国供应其顶级A100和H100芯片后作念出的决定。后续有音书东谈主士阐述，飞腾幅度莫得具体诠释，另外有音书东谈主士称，作事器供应商仅仅拔擢了英伟达AI作事器的价钱，其他作事器家具的价钱莫得变化。

太平洋证券数据炫夸，2022年中国AI作事器市集排行前8的作事器耗材占比达92%，波浪以37%位居榜首。波浪的财务浮现炫夸，英伟达一直是其主要的芯片供应商。2019年，英特尔和英伟达是波浪的前两大芯片供应商。

GPU单卡相配于作事器的零部件，单卡需求更属目价钱，作事器要用到多卡GPU模组，最多的8卡，就算是PCle版块的作事器现时也要80万傍边，NV的则是百万级别。

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现时A800期货整机价钱为120多万，现货较少，据某驰名计较作事商的一位销售东谈主士先容，其A800的整机现货价钱为168万，定金50％，“7月底有35台，25台已被预定”。即即是企业用，这个价钱也不算低廉。况兼据市集音书，A800整机的往日货期也曾排到了10月底，致使好多卖家平直报到24周，货期接近6个月。

在一些作念作事器整机业务的一又友眼中，GPU再火爆，也不如作事器更蚁合的确需求，更好作念生意。徐哥示意，现时专注作事器，对单卡的敬爱不大了，卖作事器齐是给客户发成立再报价，卡的话比较难题，还要看接口等等是否适配……总之，作事器相对卡来说的确的成交更多，成交率高。而卡仅仅询价的多，成交量太少，只消大公司要的量多。“要的多的险些齐是整阴私的，量少的齐是卡。”

在普通的客户需求中，也并非通盘AI作事器一上来就是顶配，一上来就有多数的需求。不管是A800 PCIE 作事器、NVlinvk作事器，如故H800 HGX作事器等等，企业齐是字据不同的需求去聘用成立。天然作事器的价钱也会更透明，多了比价的契机。

GPU、硬盘等齐是作事器的配件之一，如今AI带火了有关作事器，A800等高端GPU资本占比高，供应紧缺，在整机中，它的价钱明锐度也排在前方。

工作人员操作机械设备进行内部设施安装。刘新 摄

单单GPU的缺货限度AI作事器的往日供应，在市集上看似火爆，却搀和着更多的造作需求。

这波GPU热，让东谈主联念念起倒爷们狂炒额温枪生意的2020年，其时一又友圈的裂变效应，导致市集上多了比的确需求放大无数倍的造作需求。恶果供应紧缺，现货价比期货高太多，货期莫得保险，卖家爽约资本低，有倒爷靠“定金”大赚特赚。

芯片终点枯竭的日子也曾告一段落，高端GPU产能固然一时半会供不上来，但对应的企业级需求壁垒较高，要求正规技艺扶持和售后作事，加上需求量的猛增，齐给公共提议了更高的要求，莫得永久训诫和塌实功底2024年AG彩票网，仅靠量体裁衣的技巧，很难在风口上分得一杯羹。

本文作家：Silvia，开首： 芯世相，原文标题：《英伟达A800显卡从7万飙到10万，需求倒爷满天飞》风险请示及免责条目 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未讨论到个别用户特别的投资筹办、财务现象或需要。用户应试虑本文中的任何观念、不雅点或论断是否适合其特定现象。据此投资，遭殃快意。